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360私有化进入募集到账阶段 最快3个月内退市


来源:  作者:管理员  日期:2016-03-07   点击:1




在2015年底确定私有化资金后,360的私有化迎来最关键时刻——今年3月份,360的私有化资金将全部到位,然后360将进入到走退市流程阶段,最快会在3个月内完成退市。

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最快3个月内退市 360私有化 奇虎360


知情人士透露,360完成私有化的进度取决于其FA华泰证券的办事效率,总体而言,大家对华泰证券的办事效率持怀疑态度。如果华泰证券办事效率高,最快1个月就能完成退市。


“360完成退市后,就会拆VIE架构,这个过程的时间会比较长,可能会耗费掉几个月的时间。”上述人士称,360已在筹备壳资源,拆除VIE架构后,360可能很快就准备借壳上市。


此前,360已宣布将于北京时间2016年3月30日在北京朝阳区酒仙桥路6号(电子城•国际电子总部)2号楼3层召开特别股东大会,对公司之前达成的私有化协议进行投票表决。


摩根士丹利日前发布报告称,鉴于360公司CEO周鸿祎()和总裁齐向东所持有大量投票权,360成功私有化已无障碍。为此,摩根士丹利现决定停止追踪奇虎360股票。


摩根士丹利的理由是:


1,集中的投票权:奇虎CEO周鸿祎和总裁齐向东均为买方联盟成员,他们拥有超过61%的投票权,接近批准该协议所需要的66.67%的投票权。


2,充足的资金支持:2015年12月18日,360宣布与买方联盟达成最终私有化协议,前者以约93亿美元的现金收购奇虎360。买方联盟计划通过现金和贷款等形式资助这笔交易。


截止3月8日收盘,360股价达74.76美元,市值96.4亿美元。360股价距离私有化价格77美元非常接近,360私有化的套利空间已不足3%,这说明投资者看好360完成私有化退市。


多个基金行业人士对腾讯科技透露,大家最关心的是,由于360需要将人民币换成美元,这意味着高达93亿美元的出海,360私有化是否会遭遇汇率问题及外汇管制的挑战。


一位熟悉内情的人士表示,汇率及外汇管制都不会是问题,不会对360私有化进程造成干扰,原因在于:



1,参加360私有化的基金实力非常强大,包括中信国安、中国平安、红杉资本中国、泰康人寿和阳光保险、金砖丝路等,出资都高达数亿美元,受汇率影响的因素很小。


2,虽然国内资金出海有国家外汇管制问题,但360私有化这一种属于定向基金,符合国家将安全业务迁移到国内的思路,且360私有化的投资方向固定,不会受外汇管制的影响。


3,360私有化参与的门槛非常苛刻,基金机构若违约会支付相当重的代价,不仅要没收自己承诺出资部分30%的定金,还要承担由此带来的360私有化进度延后的责任。


所谓360私有化进度延后的责任,投资行业人士的理解是,违约一方要承担由此带来的利息损失。360私有化的资金高达93亿美元,这笔利息就会是很多基金机构无法承受之重。


据悉,完成私有化后,360将新增发一个约15%的期权激励并授予核心管理团队,其中80%给周鸿祎,20%给其他核心管理团队。周鸿祎已决定拿出自己所持360的10%股权给员工。





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